Un niño nacido de una madre muerta es abandonado por su padre y los aldeanos lo consideran desafortunado porque nació con la maldición de Bulgasal. El niño pequeño es adoptado por el general de Goryeo y lo llama Hwal. Crece para convertirse en un guerrero que mata monstruos. Ha matado a todos los monstruos menos a Bulgasal, al que aún no saben si es un mito o es real. La criatura es real, y finalmente aparece y mata a toda la familia de Hwal: su padre, su esposa y su hijo. Como si eso no fuera suficiente, el monstruo convierte a Hwal en un Bulgasal en lugar de matarlo. El Bulgasal se convierte en humano al robar el alma de Hwal.

Desde ese día, Hwal ha estado buscando al Bulgasal durante 600 años para recuperar su alma, pero cada vez que lo hace es asesinado por otros monstruos que se han reencarnado en humanos. Después de su incesante búsqueda, Hwal encuentra a Bulgasal nacidos como gemelos, pero uno de ellos, Sang Yeon, es asesinado por un monstruo, y el otro, Sang Un, huye con su hermana menor, Si Ho. Después de algunos años, Hwal la encuentra de nuevo y una serie de eventos sin precedentes comienzan a suceder en las vidas de Hwal y Sang Un. Todos estos años, Hwal creía que él era el único Bulgasal que existía y Sang Un creía que había matado a su familia, pero aparece otro Bulgasal y cambia el flujo de sus vidas por completo.

A medida que se desarrolla el misterio, todos los miembros de la vida pasada de Hwal comienzan a aparecer. Todos ellos están conectados a través del Karma, y ahora han completado el círculo. Las alianzas se forman y se rompen cada vez que se revela un nuevo misterio. Una batalla entre tres antihéroes y sus conexiones kármicas traerá miseria a todos sus vidas mientras pagan por sus acciones.